神秘人预言地表文明将被毁灭。
他还看到了似乎是大象的动物，然后下降到305米。在望远镜中，他惊讶地发现了地球上已经灭绝的猛犸象！然后我看到了绿色起伏的山丘，外面的温度是27，各种仪器恢复正常，但是无线电通讯失灵了，地面变得更平坦了。贝尔德发现有城市，空中的飞机似乎有奇怪的浮力。舱口的左右两侧出现了带有难以形容符号的碟形夜光飞机。结果贝尔德的飞机被一种无形的力量吸引，无法控制。
更不可思议的事情马上发生了。在收音机的呼呼声中，带着北欧语或德语腔调的英语传出：“欢迎将军”，说你不用担心，七分钟后你会安全着陆。然后，飞机的发动机停止运转，飞机在轻微的震动中安全着陆，仿佛被一个无形的电梯支撑着。几个金发碧眼、皮肤白皙、身材高大的人出现了。这些人没有携带任何武器。城市闪闪发光，有规律地发出彩虹般的颜色。
贝尔德在这里受到了热情款待。他们登上了一辆没有轮子的平板车。然后他们走进一座巨大的建筑，喝着味道极佳的热饮。后来贝尔德进了一部电梯。过了一会儿，电梯的门无声地打开了。他走过一条满是玫瑰红的走廊，光线似乎是从墙上放射出来的。他停在一扇巨大的门上，门上写着奇怪的字。进入房间后发生的事情更令人震惊。贝尔德无法描述他亲眼所见的华丽精致的房间。那些人的声音既甜美又亲切。他们告诉将军，他被允许入境是因为他的高尚品质和在“地表”世界的一定声望。
那些人还告诉他，这个地下世界叫做“阿里亚尼”。自从美军在日本广岛投下两颗原子弹后，他们开始关注外界，在那个危机四伏的年代，他们派出了很多飞机到海面调查。他们说地下世界的科技和文化比地上世界先进几千年。本来他们就没有干涉上面世界战争的想法。但是因为不想再看到人类使用原子武器，所以派使者去拜访超能力者就被忽略了。借此机会邀请将军传达地球世界可能走上自我毁灭之路的信息。
